Bilan patrimonial et successoral

Garantissez la pérennité de vos activités et de votre patrimoine.

Faire le point sur votre situation personnelle et professionnelle est une étape importante. Elle est d’autant plus qu’à l’approche de la retraite, que vous devez préparer, vos préoccupations se tournent également vers votre conjoint et vos enfants.

Réaliser votre bilan patrimonial est une démarche qui vous permettra d’anticiper votre succession, à la fois en tant que dirigeant d’entreprise et de chef de famille.

L’étude permettra :

  • d’apprécier les coûts de la transmission de votre patrimoine
  • mettre en œuvre une stratégie pour optimiser votre situation
  • assurer la pérennité de votre entreprise et de votre patrimoine.

Les spécialistes en Gestion de Patrimoine du Groupe ORCOM vous accompagnent pour la mise en oeuvre d’un véritable projet en maîtrisant la fiscalité et les risques… et toujours suffisamment souple pour s’adapter, année après année, à l’évolution de vos besoins, vos priorités, et de vos capacités.

Notre offre dédiée au bilan patrimonial et successoral

Une équipe de spécialistes avec des outils spécifiques :

  • Collecte des éléments : composition du patrimoine, régime matrimonial, dispositions successorales et patrimoniales particulières, donations antérieures…
  • Établissement de l’état de vos actifs patrimoniaux et de vos dettes
  • Évaluation des droits de succession liés à ce patrimoine
  • Note de synthèse établissant le diagnostic détaillé de votre situation et vous proposant une stratégie personnalisée de transmission de votre patrimoine