Stratégie patrimoniale

Bâtissez une véritable stratégie patrimoniale

Avec l’appui d’ORCOM, faites un point complet sur votre situation personnelle et patrimoniale. Cette étude vous permettra de bâtir une stratégie patrimoniale personnalisée, en identifiant précisément les leviers d’actions et en planifiant l’étude des préconisations. En fonction de vos objectifs, nos experts définiront avec vous un plan des actions à mener, par thème d’optimisation et de priorité :

  • Patrimoine professionnel : transmission à vos héritiers ou à un tiers ;
  • Patrimoine privé : transmission à vos héritiers, protection juridique et financière de vos proches ;
  • Protection sociale : optimisation de la couverture santé et des droits à la retraite, pour vous et pour votre conjoint.
  • Revenu disponible : constitution d’une rente viagère, optimisation du cumul emploi retraite, réduction de votre imposition personnelle (IR et IFI).